陕西配资_彤程新材:国泰君安证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

热点 2019-11-21 09:25:20 陕西配资

陕西配资

11月20日:短线大盘还有望继续冲高 跨295

彤程新材:国泰君安证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

原标题:彤程新材:国泰君安证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于彤程新材料集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”)作为彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“彤程新材”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,对彤程新材首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、首次公开发行股票和发行后股本变化情况 经中国证券监督管理委员会于2018年5月28日以“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,彤程新材向社会公众公开发行人民币普通股(A股)58,800,000股,并于2018年6月27日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为527,187,500股,发行后总股本为585,987,500股,其中:无限售条件流通股为58,800,000股,有限售条件流通股为527,187,500股。2019年6月27日,公司首次公开发行限售股中限售期为12个月的45,430,000股股票限售期届满并上市流通后,公司总股本仍为585,987,500股,其中:无限售条件流通股为104,230,000股,有限售条件流通股为481,757,500股。截至本核查意见出具之日,公司总股本为585,987,500股,其中有限售条件流通股481,757,500股,占公司总股本的82.21%。二、申请解除限售股东的有关承诺及履行情况 本次上市流通的限售股涉及2名股东,分别为曾鸣、舟山市赛凡投资管理合伙企业(有限合伙)。上述股东持有限售股共计27,187,500股,占公司总股本的 4.64%,限售期为自入股发行人工商变更备案完成之日起36个月。公司首次公开发行股票并上市时,本次申请解除股份限售的上述2名股东承诺如下: “(1)自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本单位/本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。(2)除上述承诺之外,本单位/本人进一步承诺,自本单位/本人入股发行人工商变更备案完成之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本单位/本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。(3)本单位/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。” 截至本核查意见出具之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次限售股上市流通数量为27,187,500股; 2、本次限售股上市流通日期为2019年11月27日; 本次限售股上市流通的明细情况如下: 单位:股 序号 股东名称 持有限售股数量 持有限售股占公司总股本比例 本次上市流通数量 剩余限售股数量 1 曾鸣 20,000,000 3.41% 20,000,000 0 2 舟山市赛凡投资管理合伙企业(有限合伙) 7,187,500 1.23% 7,187,500 0 合计 27,187,500 4.64% 27,187,500 0 四、股本变动结构表 本次股份解除限售及上市流通前后,公司股本结构变化情况如下表所示: 单位:股 项目 本次上市流通前 变动数 本次上市流通后 数量 比例 数量 比例 有限售条件的流通股份 境外法人持股 394,570,000 67.33% 0 394,570,000 67.33% 境内非国有法人持股 67,187,500 11.47% -7,187,500 60,000,000 10.24% 境内自然人持股 20,000,000 3.41% -20,000,000 0 0% 有限售条件的流通股份合计 481,757,500 82.21% -27,187,500 454,570,000 77.57% 无限售条件的流通股份 A股 104,230,000 17.79% 27,187,500 131,417,500 22.43% 无限售条件的流通股份合计 104,230,000 17.79% 27,187,500 131,417,500 22.43% 股份总额 585,987,500 100.00% 0 585,987,500 100.00% 五、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:彤程新材本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及相关股东作出的承诺,相关信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对彤程新材本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。(以下无正文) (本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页) 保荐代表人签字: 蒋 杰 李 懿 国泰君安证券股份有限公司 年 月 日

陕西配资

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

分享:

幸运28app平台扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: